液晶面板Q3價格全面反彈 玻璃基板漲價20%或是主因
康寧宣布Q3開始上調(diào)玻璃基板價格20%，帶動TV LCD面板價格持續(xù)上漲。
集微網(wǎng)消息 今年以來，隨著終端需求的復(fù)蘇，面板產(chǎn)業(yè)也逐步回暖。在TV LCD面板價格持續(xù)上漲的過程中，廠商也不斷提升面板稼動率，帶動上游材料需求增加，提振全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，玻璃基板作為面板制造的關(guān)鍵材料，在供應(yīng)不足疊加需求增加的背景下，率先開啟漲價，龍頭公司康寧宣布三季度開始上調(diào)玻璃基板價格20%，帶動TV LCD面板價格持續(xù)上漲，而IT面板價格于Q3全面上漲、手機面板也止跌回溫。
供需偏緊，康寧漲價20%
近日，康寧官網(wǎng)發(fā)布公告稱，隨著顯示行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇和典型季節(jié)性需求的帶動，下半年顯示玻璃的需求將會增長。從2023年第三季度開始，顯示基板玻璃價格將上調(diào)20%，覆蓋所有國家和地區(qū)、各產(chǎn)品組合及世代尺寸。
對于上游材料漲價，面板大廠友達董事長彭雙浪表示，“產(chǎn)品價格取決于庫存，因為庫存降低就會開始拉貨，價格自然回升。康寧宣布漲價，也是看到整個面板產(chǎn)業(yè)往健康方向走?！?/p>
玻璃基板是液晶面板生產(chǎn)過程中不可替代的上游原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用。它不僅廣泛應(yīng)用在TN/STN、TFT等液晶面板結(jié)構(gòu)中，也是OLED必不可少的基底材料。以open cell面板為例，玻璃基板約占面板成本的16%-18%。
根據(jù)Maia Research and **ysis數(shù)據(jù)顯示，全球電子玻璃行業(yè)的主要競爭者較少，其中包括康寧、旭硝子、NEG、東旭光電、肖特、彩虹股份等。其中，美國康寧是全球最大的電子玻璃供應(yīng)商，目前市場份額超過40%。緊隨其后的是旭硝子、NEG、東旭光電、肖特。
據(jù)悉，此次玻璃基板的漲價原因主要還是由于產(chǎn)能受限，供需不平衡導(dǎo)致的。今年5月底，NEG宣布關(guān)閉位于韓國坡州市的TFT工廠附近建造了玻璃熔窯。該韓國工廠的六個玻璃熔窯總產(chǎn)能達到每月300萬平方米。
同時，另一家日本玻璃基板巨頭AGC株式會社宣布在2023年底之前停止旗下的關(guān)西工廠高砂事業(yè)所生產(chǎn)液晶玻璃基板產(chǎn)品，該工廠的停產(chǎn)將使其在日本國內(nèi)的產(chǎn)能減少一半。
NEG、AGC關(guān)廠動作，也對玻璃基板供需產(chǎn)生重大影響。Omdia預(yù)計，在NEG韓國工廠沒有關(guān)閉情況下，2023年第三季度玻璃基板的供需比是7.6%，四季度玻璃基板供需比將為7.4%，供需處于平衡狀態(tài)。而在NEG宣布韓國工廠關(guān)閉后，Omdia預(yù)計2023年第三季度玻璃基板新的供需比為2.9%，四季度的供需比為2.7%。
Omdia指出，如果供需比低于5%，玻璃基板則會供應(yīng)緊張。2.9%和2.7%表明將出現(xiàn)一種緊張的局面。面板廠商將不得不支付現(xiàn)金，或改善業(yè)務(wù)關(guān)系，以確保他們能獲得足夠的玻璃基板交付。因此2023年第四季度將比2023年第三季度更嚴峻?？祵幰残紝⒂?023年第三季度將玻璃基板價格上調(diào)20%。緊張的玻璃供應(yīng)可能會導(dǎo)致2023年三季度和四季度其價格大幅上漲。
國產(chǎn)基板玻璃產(chǎn)銷量大幅增長
在顯示玻璃基板行業(yè)中，康寧一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。業(yè)內(nèi)人士認為，此次康寧的漲價或許將引領(lǐng)整個玻璃基板產(chǎn)業(yè)的漲價潮。其中，以康寧為供應(yīng)商的國內(nèi)面板廠商，如京東方、彩虹光電、惠科等，其面板價格也將受到影響。
早在2021年，同樣是基板玻璃緊缺的情況下，康寧宣布漲價后，面板價格一路飆升，而相關(guān)廠商的盈利能力也大幅度提升。而此次在大尺寸面板價格持續(xù)上漲，中小尺寸面板報價也止跌回暖之際，康寧再次宣布漲價，釋放出強勁的信號，面板產(chǎn)業(yè)有望迎來新一波強勁復(fù)蘇。
從供應(yīng)端來看，今年一季度，LCD行業(yè)整體平均稼動率約74%，二季度維持在80%左右。另據(jù)“供需模型”測算數(shù)據(jù)（面積基準）顯示，一季度供需比為5.1%，二季度為4.3%，全球液晶電視面板市場供需維持動態(tài)平衡偏緊。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤，目前面板廠7月訂單環(huán)比仍有提升，整體稼動率在85%左右，預(yù)計后續(xù)Q3面板價格將持續(xù)穩(wěn)定回升，大尺寸增長動能更強。
業(yè)內(nèi)人士指出，當顯示器的關(guān)鍵零組件—玻璃基板漲價，所帶來的正面效應(yīng)，是讓面板廠更能精準掌握生產(chǎn)線動態(tài)，不致盲目拉升產(chǎn)能，再打亂市場供需秩序。
“隨著終端產(chǎn)品需求逐漸回升，面板廠也不斷提升產(chǎn)能稼動率，帶動玻璃基板需求增長。但在玻璃基板供應(yīng)偏緊的情況下，產(chǎn)品漲價給面板廠商帶來一定的壓力，但同時也讓面板廠對下游漲價更添加動能?！鄙鲜鋈耸垦a充道。
京東方在接受機構(gòu)調(diào)研時也指出，上半年，市場供需關(guān)系逐漸趨向平緩，市場結(jié)構(gòu)升級趨勢顯著，應(yīng)用新型顯示技術(shù)的產(chǎn)品需求高速增長。產(chǎn)品價格方面，TV 類產(chǎn)品受益于低庫存和品牌廠商積極備貨，三季度價格有望延續(xù)一季度以來的上漲態(tài)勢；IT 類產(chǎn)品價格逐步企穩(wěn)，回升態(tài)勢開始顯現(xiàn)，其中MNT類產(chǎn)品6月起部分尺寸產(chǎn)品價格漲幅逐漸擴大，NB類產(chǎn)品價格也于7月起開始上漲。
值得提及的是，玻璃基板供應(yīng)偏緊也加快產(chǎn)品國產(chǎn)化的進程，國產(chǎn)玻璃基板銷量及研發(fā)進度明顯加快。東旭光電近日在互動平臺表示，隨著大環(huán)境逐漸回暖，玻璃基板的國內(nèi)市場需求在緩步提升。
而2023年上半年彩虹股份基板玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量、銷售收入也較2022年同期相比大幅度增長。在產(chǎn)線進度方面，繼今年2月產(chǎn)線點火投產(chǎn)后，7月20日彩虹股份G8.5二期項目又一條大噸位液晶玻璃基板生產(chǎn)線在合肥顯示產(chǎn)業(yè)基地點火投產(chǎn)，高世代基板玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)進入快車道。
此外，**建材國際工程集團的8.5代TFT-LCD玻璃基板技術(shù)也在不斷精進、突破。其玻璃工程公司總經(jīng)理江龍躍表示，“當國產(chǎn)化的工業(yè)化穩(wěn)定量產(chǎn)實現(xiàn)后，原先國外壟斷的高額利潤空間會受到?jīng)_擊，相關(guān)生產(chǎn)制造企業(yè)的生產(chǎn)成本進一步降低，這對老百姓而言最為直觀的感受就是，液晶電視機的價格降低了?！?/p>
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